The Misfit of Demon King Academy

Uma horda de dragões se aproxima de Azeshion! Para proteger sua terra natal com as próprias mãos, os alunos da Academia de Heróis partem para exterminar os dragões sem a ajuda de Anos e seus amigos. Sob o comando de Emilia, os alunos da Academia de Heróis se envolvem em uma batalha mortal. Enquanto isso, Lay e Misa se veem em apuros após serem capturados por Lysius... Anos e os outros vão para o Mundo Subterrâneo para cuidar de seus próprios planos. Lá, ele descobre que Ahide está controlando os Draconídeos.