Coragem, o Cão Covarde

Uma estranha máscara vestindo mulheres chega à fazenda e diz que os cães são maus. Com isso, ela bate em Courage. Muriel acha que eles estão apenas brincando e a convida para o chá. Enquanto ela está lá, ela diz que há muito tempo sua melhor amiga Bunny se apaixonou por um cachorro horrível. Depois de tentar convencê-la a sair, o cachorro a ameaçou e ela teve que sair. Depois disso, ela machuca de novo a Courage. No jantar, ela diz que usa sua máscara para se esconder da realidade. Muriel diz que tem que enfrentar a realidade, mas ela revela que Muriel está escondendo comida e Eustace não pode consertar tudo o que ele diz que pode. Isso causa uma briga entre Eustace e Muriel. Coragem espia a mulher naquela noite e a vê brincar com um rato de brinquedo.