A História de Bihyung: Mestre Encantado dos Goblins

Na noite da maior lua cheia do ano — um raro eclipse lunar total que se diz ser perfeito para confessar o amor de alguém — Geumbok decide sair da casa do goblin e se concentrar em seu sonho de se tornar ator. Ao mesmo tempo, Gildal toma uma decisão ousada e confessa seus verdadeiros sentimentos a Jigwi. Triste com a decisão de Geumbok de ir embora, Bihyung aceita o conselho de Samshin e resolve reconquistá-lo. Mas, à medida que reúne coragem, o espírito maligno começa a se agitar novamente na escuridão.